一、节能时代

节能与能效时代在往常一年引起了全球方案者更多的热心与青睐，体当今联系政策的更新与加强。全球号召需要更有宏愿的节能与能效场合，面前的场归拢不可抖擞畴昔的需求，但节能时代的市集部署与辩论革命进展依然直率。

全球动力与步地危境的发酵推动了动力转型，节能问题在往常一年引起了更多的热心。2023 年 12 月在迪拜召开的 COP28 大会上，列国搭伙情愿到 2030 年将动力成果提高一倍，以抖擞动力联系排放在 2050 年达到净零的需要，从而最终处事于已矣《巴黎协定》将全球温升限度在 1.5℃的场合。而据 IEA 的辩论，尽管能效政策的势头正盛，但全球能效提高的本体进展并不睬思，2023 年全球动力强度的增长率仅为 1.3%，低于 2%的遥远趋势。以下从场合宏愿、赈济政策、部署进展以及革命能力四个维度，对全球节能与能效时代的进展情况进行跟踪与更新分析。

1 场合宏愿

能效场合宏愿仍然号召全球有更多的进展，并需要列国调理其场合的测度打算方法。在此前检索欧盟委员会网站及查阅分国别场合等使命基础之上，本评释对全球主要能耗国度（能耗名次前 25）以及欧友邦家的节能与动力成果的场合宏愿的进展进行了跟踪与更新。主要能耗国度中，照旧提议场合的国度并莫得对场合进行更新，而仅有埃及在其国度动力成果行动筹画（National Energy Efficiency Action Plan）的第二版中更新了到 2030 年能耗减少 18%的场合。在主要能耗国度中，仍有 7 个国度莫得明确提议节能大要能效的场合宏愿，而这些国度占据了全球能耗的近 1/4（图 2-23）。全球能效场合宏愿的另一猛进展是欧盟提议了 2030 年预期最终动力虚耗减少 11.7%的场合，每年的节能率从 0.8%增多到 1.3%（2024—2025 年）和1.5%（2026—2027 年），从 2028 年起增多到 1.9%。这相配于 2024 年至 2030 年时刻年度平均节能 1.49%。不外欧友邦家对此的响应并不积极，仅有塞浦路斯、希腊、卢森堡与荷兰更新了其遥远能效的场合宏愿。

在 2023 年底举办的 COP28 步地峰会上，近 200 个国度搭伙作念出情愿，到 2030年将全球可再生动力容量增多两倍以及将全球动力成果提高一倍。凭证海外动力署（IEA）的估算，这就需要在 2030 年前全球动力成果的平均年增长率达到一倍，即从 2022 年起全球能效的提高从每年的 2%增长提高到每年 4%。结合这一场合注目面前的全球情况，一方面是场合宏愿不及，绝大部分国度仍然莫得提议遥远场合，独特是部分能耗大国；另一方面，照旧提议的场合存在方法不调理、进展难跟踪、横向不可比等问题。在这些场合中，有以节能百分比计或以完全量计的测度打算，也有针对单元 GDP 能耗的测度打算；有明确凭证基年规矩的测度打算，也有凭证基线情景规矩的测度打算；有单独针对场合年提议的量化测度打算，也有针对逐年越过率提议的量化测度打算。场合的测度打算体系混杂，给全球场合宏愿的评估、横向的比较分析以及跟踪列国的进展带来了较为严峻的挑战。

2 部署进展

节能时代在列国部署进展依然存在叛逆衡，发达国度的渗入率普遍高于发展中国度，且发展中国度的节能时代部署更穷乏对统计的热心。从热泵时代和太阳能开水器的部署来看，中国已成为全球最大的热泵市集，且东谈主均太阳能开水器面积增长全球最高。

本测度打算基于欧盟 ODYSSEE-MURE 数据库以及 IEA 评释对热泵在全球列国的市集渗入率进行了进展跟踪，并分析了太阳能开水器的部署情况，用以评估列国能效时代市集进展。举座来看，截止到 2020 年末，全球范围内的热泵装配量越过1.8 亿台，其中中国、北好意思和欧洲地区的装配量名次前三，永别达到了 30%、25%和 10%，狡计占全球热泵总装配量的 65%，预计跟着热泵时代的不停进修，畴昔全球热泵装配量将会无间提高。分国别来看，空间供温文泵的市集份额在通盘主要热力市集合普遍增多（图 2-24），弘扬较好国度包括斯洛文尼亚（增幅达 27.9%）和马耳他（市集份额商量两年齐是 100%），而意大利（-8.4%）与芬兰（-6.7%）市集份额下跌较多。

太阳能开水器时时与建筑节能变嫌密切联系，其诈欺不错有用镌汰建筑能耗。遴荐东谈主均太阳能开水器装配面积行为评估该时代部署的进展测度打算，对中国以及欧洲这两个主要市集的情况进行了跟踪分析（图 2-25）。举座来看，全球太阳能开水器的部署呈现增长的趋势；具体到国度，中国事最主要的市集，在全球装机容量中占比可达 70%，且越过也最为隆起（增幅高达 860%）。波兰与斯洛伐克的增幅均越过 25%，拉脱维亚下跌较多（66%）。

3 政策赈济

关于节能时代的政策赈济列国存在显赫的各异，从全球举座角度来看仍需无间完善政策体系。基于 IEA 政策数据库，如表 2-9，转头更新了全球能耗前 20 名国度的工业部门、交通部门和建筑部门在节能时代方面所颁布的强制型政策和引发型政策，发现列国政策体系与更新情况存在显赫各异。

举座来看，列国的政策以各类化的引发政策为主，引发型政策的行业隐蔽度显赫高于强制型政策，独特是德国、法国等欧洲国度。从更新情况来看，大部分国度的政策隐蔽度齐有所提高，如德国加强了对工业和交通边界引发型政策的热心，巴西加强了对建筑业的引发型政策的热心，印度尼西亚同期新增了建筑和交通边界的强制型政策和引发型政策。但仍有一些国度莫得进行政策的更新，如俄罗斯、印度、日本等。

通过对比两年间各行业词频的变化，发现建筑行业从 51 增长至 68，交通行业从 38 增长至 57，工业从 53 增长至 65，这反应了建筑与人人门径节能变嫌在全球范围内引起了更多更无为的热心，成为这一年的政策热门。此外，政策的更新情况还反应出，更新较少大要完全莫得更新的国度，时时亦然原先政策基础较差的国度；而政策基础较好的国度更倾向于提高政策关于行业的隐蔽度以及政策类型的各类性。这一趋势标明，全球仍然需要进一步完善节能时代的赈济政策体系，独特是面前政策基础较薄弱的国度。

4 革命能力

节能时代革命能力的国别各异与可再生动力发电时代相似，中国、好意思国等大国的革命能力来源全球，且中国孝敬的专利与论文数量增长最高。图 2-26 姿首了不同国度的专利数量占比，并将其行为时代革命能力的主要定量测度打算。从进展来看，新兴市集有着直率的弘扬，节能时代专利数增长以中国最为隆起（20940 件），其次为印度（342 件），这标明新兴经济体的革命能力正在快速提高；可是专利数量名次靠前的国度仍主如果发达国度，这些国度依然占据着节能时代革命的主导地位。从 2023 年到 2024 年全球节能时代革命的时势发生了一定的变化，中国超越了德国、韩国与好意思国，跃升为全球节能时代专利数最多的国度，中好意思两国的时代革命越过了全球一半的水平。从近 10 年的发展趋势看全球节能时代论文数量的增长，中国在其中有着隆起的孝敬（图 2-27）

二、绿氢时代

2023 年全球绿氢产业连忙发展，中国在其中演出着主导地位。绿氢是畴昔零碳动力体系的迫切构成部分。一方面，绿氢不错在交通、工业、电力、建筑等多个边界替代传统的化石动力，抖擞绿电难以抖擞的原料需求、工业热需求。另一方面，在高比例可再生动力的电力系统中，绿氢将施展其消纳、调峰的迫切作用，显赫提高电力系统活泼性，保险绿电的有用供给。此外，氢能的多元诈欺还将提高动力结构的各类化，提高动力安全水平。联系家具也将掀开遍及的市集空间，为经济高质料发展握续注入新动能。

2023 年全球氢能发展场合握续更新，发展中国度在其中演出了迫切扮装。在此布景下，往常一年内绿氢产能连忙增长，中国成为全球绿氢产业发展的主要孝敬者和迫切引颈者。畴昔 3 年内，中国也领有着最高的绿氢增长后劲。同期，往常一年列国也积极开展氢能政策部署，日本、韩国、好意思国等的政策赈济力度较高，全球范围内，亟须进一步鞭策海外氢能诱骗。时代革命方面，目下中好意思两国在氢能时代革命中握续保握引颈地位，日韩两国也领有显赫的氢能时代革命优势。

1 场合宏愿

2023 年全球氢能发展场合握续更新，发展中国度在其中演出了迫切扮装，全球范围内，列国的量化场合以中短期场合（2030 年）为主。绿氢的主要制备面孔是通过电解槽时代使用绿电电解水制氢，电解槽装机场合是揣度列国绿氢发展宏愿的要津测度打算。终局 2022 年底，照旧有 20 余个国度提议了量化的电解槽装机场合，以发达国度为主。基于 Hyresource 数据库，咱们梳理了列国在近几年提议的电解槽装机场合，图 2-28 展示了联系驱散。在往常的一年内，有 15 个国度提议或更新了电解槽装机场合，其中，发展中国度处于主体地位，占比越过 70%。值得提防的是，新西兰、土耳其、乌拉圭等国颁布了具体的氢能发展阶梯图，详备设定了中短期和遥远场合。

尽管如斯，目下哨国所提场合仍以中短期为主。在通盘量化场合中，短期场合（2025 年前后）占 10%傍边，中短期场合（2030 年前后）占 70%傍边，遥远场合（2050 年前后）仅占不到 20%。在通盘已公布具体的电解槽装机场合的国度中，印度对中短期场合展示了最强的宏愿，其 2023 年公布的国度绿色氢能阶梯图指出，印度的电解槽装机规模将在 2030 年达到约 500 万吨/年（对应 30吉瓦的电解槽装机容量）。

此外，日本在遥远场合方面示意出了最强的宏愿，提议2050 年前后绿氢产能将达到约 2000 万吨/年（对应 120 吉瓦的电解槽装机容量）。需要证明的是，面前全球氢能发展场合仍然需要进一步明确，近 1/3 的发达国度仍然莫得出台联系的阶梯图或经营，大多数发达国度也未提议明确的量化场合。同期，仅有约 10 个国度设定了遥远的电解槽装机场合，好意思国、中国等主要的经济体也仍然莫得明确的遥远场合，这意味着全球氢能计谋场合的显著进度还需进一步提高。

注：部分国度的绿氢时代场合以产量（百万吨/年）进行设定，使用“16.67 万吨绿氢对应 1 吉瓦电解槽产能”进行换算；由于“蓝氢”亦属于清洁氢规模，图中未体现清洁氢联系场合，仅体现“绿氢”对应的电解槽产能场合；关于“范围性”场合，取中位数进行量化。

2 部署进展

2023 年全球绿氢产能连忙增长，畴昔 3 年风电制氢（尤其是海优势电制氢）或将迎来加快彭胀。在往常的一年中，中国孝敬了越过一半的全球绿氢产能，畴昔3 年内，中国也领有着最高的绿氢增长后劲。发展于今，列国低碳氢的诈欺场景平缓多元，全球范围内，低碳氢诈欺仍以交通、工业边界为主；在德国、西班牙等欧洲国度，低碳氢的诈欺照旧逐步向建筑、电力等边界蔓延。

往常一年，普遍绿氢产能技俩过问经营、建树、投产阶段，主要以光伏制氢为主。基于 IEA 氢能技俩数据库，图 2-29 展示了全球各类绿氢产能技俩及完成情况。其中，预部署产能的完成比指的是已投产产能除以已投产产能与处于“FID 和在建”气象中的技俩产能之和。该测度打算越低，则短期内产能增长速率越高。2023 年，全球绿氢技俩数量越过了 1800 个，相较 2022 年增多 500 余个。其中，已认真投产的技俩不到 15%，处于 FID 和在建中的技俩占 11%，其余技俩仍在见地和磨真金不怕火阶段。同期，全球范围内，以光伏制氢为代表的绿氢产能是 2022 年的 4 倍傍边，总量在 20 万吨傍边。其中，光伏制氢处于主导地位，占比 70%傍边。畴昔 3 年，光伏制氢增长放缓，风电（尤其是海风）制氢将迎来加快彭胀。面前，光伏制氢预部署产能的完成比越过 30%。比拟之下，风电制氢的完成比却在 2%傍边，海风制氢的完成比甚而低于 0.5%。同期，羼杂动力制氢的完成比在 0.8%傍边，这意味着畴昔 3 年该类制氢面孔将会愈加普遍。

中国在面前全球氢能产业的发展中处于引颈地位。图 2-30 展示了列国累计绿氢技俩产能与完成情况。2023 年，中国绿氢产能增长十分连忙。在 2020 年和 2022年，中国永别领有全球绿氢总产能的 10%和 30%。至 2023 年底，中国绿氢产能照旧越过全球总产能的一半，达到 117 千吨傍边。举座上，中国照旧成为了全球氢能产业的迫切引颈者和试验者。比拟之下，北好意思地区的低碳氢产业主要以蓝氢为主。这主如果由于北好意思地区领有较为丰富的自然气资源和联系产业。畴昔 3 年，中国领有着全球最高的绿氢增长后劲。目下，在发展氢能产业的主要国度中，中国预部署产能完成比险些处于最低，仅为 9.3%。这意味着畴昔 3 年中国绿氢产能增幅可能达到 10 倍以上，领有最高的增长后劲。

跟着氢能示范技俩的逐步铺开，绿氢的诈欺场景平缓多元。图 2-31 展示了已投产技俩诈欺结构与已投产技俩数。比拟 2022 年，绿氢在交通和工业边界的诈欺规模进一步彭胀，联系技俩时时具备规模大、产能高的特色。同期，绿氢在电力、建筑等边界也兴起了一批示范诈欺，但技俩规模时时较小，大多为大型技俩的附加诈欺。具体的国度散播上，德国、西班牙等欧洲国度绿氢诈欺的多元性更高。德国已投产和取得 FID 的绿氢技俩数达 78 个，位于全球第一。联系技俩时时规模较小，诈欺较为多元，险些波及到氢能诈欺的通盘边界。

3 政策赈济

2023 年，列国积极开展氢能政策部署，日本、韩国、好意思国等政策赈济力度较高，全球范围内，亟须进一步鞭策海外氢能诱骗。基于 Hyresource 数据库，咱们整理了主要国度氢能联系政策的赈济力度，如表 2-10 所示。其中，示意无联系政策，1 示意在政策经营中进行强调，2 示意作念出了具体行动，3 示意出台了具体政策，4 示意作念出了具体行动并出台了联系政策。2022 年，提放洋家级氢能计谋或阶梯图的国度数在 50 个傍边，在往常一年内，有 20 多个国度新提议了国度级氢能发展计谋或阶梯图，新增国度中以发展中国度为主。举座上，日本、韩国、好意思国等的氢能政策赈济力度较高，侧重于坐褥补贴、时代研发、基础门径建树等方面。

由于日韩等国氢能经济发展较早，联系计谋、政策至目下已相对完善。此外，好意思国和西欧部分国度则在近期对氢能赈济力度较高，好意思国甚而针对低碳氢提供了最多每公斤 3 好意思元的税收抵免，这可能使好意思国的低碳氢资本跃居宇宙最低。目下，列国政策中对海外氢能诱骗的赈济相对薄弱，仅有个异国度引申了联系行动，亟须进一步加强。

4 革命能力

2023 年，中好意思两国在氢能时代革命中握续保握引颈地位，日韩两国也领有显赫的氢能时代革命优势。图 2-32 和图 2-33 永别姿首了主要国度与氢能联系的论文及专利数量，将其行为时代革命能力的主要定量测度打算。

辩论方面，近两年中国的氢能联系辩论显赫增多。2022 年和 2023 年，中国新产出的氢能联系论文数量齐在 3 万篇傍边，接近 2021 年的 1.7 倍。此外，好意思国、印度、日本和韩国每年新产出的氢能联系论文数量基本保握褂讪。