来源：瑞恩成本RyanbenCapital

　　物流巨头顺丰控股（06936.HK），至本日（11月19日）起至周五（11月22日）招股，预测2024年11月27日在港交所挂牌上市，高盛、华泰外洋、摩根大通联席保荐。

　　顺丰控股，筹画大家发售1.70亿股H股（占刊行完成后总股份的3.41%），其中90.5%为外洋发售、9.5%为公开拓售，另有15%逾额配股权，每股发售价介乎32.30至36.30港元，每手200股，最多募资约61.71亿港元。

　　假定每股发售价34.30港元（发售价区间中位数），顺丰控股预测上市总开支约1.83亿港元，包括0.8%的承销佣金、0.7%的酌情奖金、联交所上市费、证监会来回征费、联交所来回费、财汇局来回征费、法律偏执他专科用度、印刷偏执他开支等。

　　顺丰控股这次IPO招股引入10基石投资者，合共认购约2.048亿好意思元（约15.92亿港元）的发售股份，包括Oaktree认购2500万好意思元、信和置业（00083.HK）的全资子公司惠汉认购2500万好意思元、WT Asset Management认购2500万好意思元、中国太保（601601.SH，02601.HK）认购2000万好意思元、小米集团（01810.HK）的全资子公司Green Better认购2000万好意思元、婉曲成本束缚的Infini认购2000万好意思元、Wind Sabre认购2000万好意思元、Morgan Stanley International认购1980万好意思元、Ghisallo认购1500万好意思元、睿郡资产认购1500万好意思元。

　　顺丰控股这次IPO，募资净额约56.61亿港元（按发售价中位数计）：约45.0%将用于加强外洋及跨境物流智商，包括加强及进步公司在亚洲（尤其是东南亚）的物流管事及采集遮蔽，有礼聘性地扩充政策举措包括并购、政策定约、合作企业或其他少数投资，升级公司的洲际物流采集和基础纪律；约35.0%将用于进步及优化公司在中国的物流采集及管事，包括进步公司的物流采集和基础纪律，实施收尾进步筹画，整合采集关系资源，以已矣更大的采集协同效应，扩大管事组合的广度和深度并进一步提高公司的管事质地；约10.0%将用于研发先进工夫及数字化措置有经营，升级公司的供应链和物流管事及实施ESG关系举措；约10.0%将用作营运资金及一般企业用途。

　　顺丰控股这次IPO，高盛、华泰外洋、摩根大通为其联席保荐东说念主、举座谐和东说念主、联席大家谐和东说念主，中金公司、瑞银为其举座谐和东说念主、联席大家谐和东说念主，其他承销商包括农银外洋、中银外洋、招银外洋、星展亚洲、广发证券（香港）、工银外洋；普华永说念为其审计师；澄明则正、史密夫斐尔分袂为其公司中国讼师、公司香港及好意思国讼师；鸿鹄为其控股激动香港讼师；金杜、高伟绅分袂为其券商中国讼师、券商香港及好意思国讼师；弗若斯特沙利文为其行业防守人。

　　招股书涌现，顺丰控股在香港上市后的激动架构中，王卫先生，通过明德控股（王卫先生握有99.90%）握股51.38%、明德控股的全资子公司深圳玮顺握股2.01%，统共握股53.39%；何捷先生（实行董事），握有12.20万股；王欣女士（实行董事），握股17.20万股；徐本松先生（实行董事），握股5.42万股；李嘉士先生（独处非实行实行董事），握有3.8万股；刘翼鲁先生（监事），握有3579.378万股，握股比例约0.72%；其余A股激动握股约42.48%；H股激动握股3.41%。

　　顺丰控股，由王卫先生于1993年在广东顺德成就，过程三十年发展，于2023年按收入计，顺丰控股是中国及亚洲最大、大家第四大笼统物流管事提供商，亦然《资产》天下500强企业，公司在中国五个物流细分规模和亚洲四个物流细分规模均处于商场率先地位，为客户提供全面的物流管事，包括快递、快运、冷运、同城即时配送、供应链措置有经营、外洋物流管事。截止2024年6月30日，顺丰控股领有遮蔽202个国度和地区的开阔大家配送采集，运营99架飞机和向上18.60万辆车辆，分袂是亚洲最大的空运机队和陆运车队。顺丰控股亦然一家工夫驱动型公司，截止2024年6月30日，公司领有4，199项专利及专利请求，并握续期骗自研工夫提供调动措置有经营，公司自研的‘顺丰忠良大脑’是一个数据驱动的中台系统，大约灵验束缚运营开阔且复杂的物流采集，从而提高运营收尾并优化成本。截止2024年6月30日，顺丰控股领有约220万活跃月结客户及约6.99亿散单客户，把柄弗若斯特沙利文说明，这两项数据在亚洲通盘物流管事提供商中均为最高。

　　顺丰控股招股书聚会：

　　https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1119/2024111900012_c.pdf

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连累裁剪：张倩