开源证券股份有限公司余汝意,巢舒然近期对昆药集团进行究诘并发布了究诘证明《公司信息更新证明：Q3单季度营收利润环比朝上，交融变革深切激动》，本证明对昆药集团给出买入评级，现时股价为15.45元。

　　昆药集团(600422)　　2024Q3单季度营收利润环比朝上，看护“买入”评级　　公司2024Q1-Q3好意思满营收54.57亿元（同比-2.73%，下文王人为同比口径）；归母净利润3.87亿元（+0.36%）；扣非归母净利润2.89亿元（-6.81%）。分季度来看，2024Q3单季度好意思满营收19.03亿元（+3.41%）；归母净利润1.58亿元（-2.91%）；扣非归母净利润1.29亿元（-2.90%）。从盈利智商来看，2024Q1-Q3毛利率为40.91%（-4.15pct）；净利率为7.16%（+0.09pct）。从用度端来看，2024Q1-Q3销售用度率为25.99%（-5.06pct）；责罚用度率为4.20%（+0.02pct）；研发用度率为1.10%（+0.33pct）；财务用度率为0.31%（+0.14pct）。咱们看好公司银发经济布局带来的潜在成漫空间，看护原盈利预测，瞻望2024-2026年归母净利润差别为5.57/7.04/8.51亿元，EPS为0.74/0.93/1.12元，现时股价对应PE为21.0/16.6/13.7倍，看护“买入”评级。　　交融变革深切激动，组织改动助力新质发展　　公司与华润三九第二年的交融责任正在稳步有序激动，公司合手续激动“领成野心”落地，梳理公司全新组织架构，充分证实策略引颈、业务赋能、价值创造等中枢职能作用，推动公司向高效一体化组织迈进。翌日，新组织架构将坚合手以新质坐蓐力为处所，推动坐蓐制造的合手续发展和供应链的束缚改动。　　研发创新稳步激动，打造发展新引擎　　公司围绕健康老龄化需求，重心聚焦慢病责罚及老龄健康畛域，以临床价值为导向，束缚加大研发参加、丰富居品管线。戒指2024Q3，公司自主研发的适用于缺血性脑卒中的中药/自然药物1类新药KYAZ01-2011-020II期临床究诘数据统计分析中；化药2.2类改造型新药KYAH02-2020-149已进入临床究诘准备阶段；两个3类仿制药络续激动BE检察。　　风险教导：阛阓及政策变化风险、居品销售不足预期、新品研发不足预期。

本站数据中心凭据近三年发布的研报数据策划，兴业证券孙媛媛究诘员团队对该股究诘较为深切，近三年预测准确度均值为76.34%，其预测2024年度包摄净利润为盈利6.04亿，凭据现价换算的预测PE为19.31。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级11家，增合手评级2家；往日90天内机构主义均价为17.0。

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