民生证券股份有限公司李哲,罗松近期对中集集团进行蓄意并发布了蓄意证实《2024年三季报点评：Q3事迹超预期，集装箱业务快速增长》，本证实对中集集团给出买入评级，刻下股价为8.65元。

　　中集集团(000039)　　公司发布2024年三季报。2024Q1-Q3，公司达成营收1289.71亿元，yoy+35.58%，归母净利润18.28亿元，yoy+268.87%，扣非归母净利润16.92亿元，yoy+40.34%，毛利率11.84%，yoy-1.86pct，净利率2.11%，yoy+0.58pct；2024Q3，公司达成营收498.56亿元，yoy+44.30%，归母净利润9.62亿元，yoy+891.78%，扣非归母净利润8.71亿元，yoy+280.89%，毛利率13.60%，yoy-01.4pct，净利率2.67%，yoy+1.34pct。　　受益专家生意需求回升，公司集装箱业求达成高增。2024年前三季度，专家集装箱生意需求回升，字据行业巨擘分析机构克拉克森（CLARKSONS）2024年9月的预测，专家集装箱生意量增速将从2023年的0.7%大幅普及至2024年的5.2%，并算计2025年专家集装箱生意量将接续增长2.8%。为应付红海危急永恒化、口岸歇工等省略情味事件带来的缺箱风险，客户备箱意愿较强。受此影响，2024年前三季度，本集团集装箱制造业务产销量同比显然增长，其中干货集装箱累计销量248.63万TEU，同比增长约421.78%；冷藏箱累计销量9.34万TEU，同比增长约16.60%。　　受益船舶和海工商场需求回暖，公司海工业务放量。2024年前三季度，受海外局部干戈及专家新动力转型放缓影响，海外油价执续高位水平，海工装备商场接续规复向好。2024年前三季度，跟着海工新接订单接续参加建立期，本集团海洋工程业务的营业收入同比增长77.75%。2024年前三季度，已奏效新坚强单同比增长121%至32.5亿好意思元，包括2条FPSO船体、1条FLNG修矫正、3条滚装船（含客滚轮），创下历史最高接单金额记载，并初度冲突家具类型、斩获FLNG矫正总包订单；累计执有在手订单价值同比增长42%至74亿好意思元，其中油气、风电及滚装船订单占比约为3:1:1。　　执续看好公司海上钻井平台租借业务远景。2024年前三季度，本集团海工钞票运营科罚业务触及的万般海工船舶钞票，包括超深水半潜式钻井平台、恶劣海况半潜式钻井平台、半潜式起重/糊口撑执平台、400尺自升式钻井平台、300尺自升式钻井平台。受宏不雅环境等成分影响，商场从头聚焦原油需求的省略情味，瞻望将来，钻井平台商地点座景色已经苍劲，由于可用平台供应增长有限，而对钻井平台需求的稳步增长导致可用性趋紧，钻井平台行业的远景仍然积极。　　投资提倡：基于公司主业将迎来规复性增长，咱们预测公司2024-2026年归母净利润分手为25.98/38.31/44.19亿元，对应PE分手为18X/12X/11X，保管“保举”评级。　　风险教导：经济周期波动的风险，生意保护目的和逆专家化的风险，主要原材料价钱波动风险，汇率波动风险。

本站数据中心字据近三年发布的研报数据狡计，长江证券赵智勇蓄意员团队对该股蓄意较为深远，近三年预测准确度均值为60.01%，其预测2024年度包摄净利润为盈利27.25亿，字据现价换算的预测PE为16.96。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级9家，增执评级1家；畴昔90天内机构规画均价为11.16。

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