华安证券股份有限公司谭国超,陈珈蔚近期对润达医疗进行酌量并发布了酌量叙述《主业还原在即，B&C&G多限制终了AI医疗期骗》，本叙述对润达医疗给出买入评级，现时股价为22.69元。

　　润达医疗(603108)　　主要不雅点：　　事件：　　近日公司发布2024年第三季度叙述，24Q1~Q3公司终了买卖收入61.76亿元，同比-10.36%；终了归母净利润50.42百万元，同比-82.21%。　　点评：　　单Q3略承压，受耗尽疲软等成分影响较大　　单Q3公司终了营收20.41亿元，同比-13.85%；终了归母净利润-40.88百万元，同比-137.6%，功绩承压主要系行业资格反腐、试剂耗材集采、医保支付政策校正等成分，同样院端还款压力大，公司三季度信用减值较多，导致表不雅影响较大。　　B&C&G端多限制鼓动AI医疗的期骗，长久空间可期24年9月10日，公司医疗大模子全场景期骗“CDx良医小慧”在华为云与润达医疗聚首把持的“至则泄露·大模子赋能医疗健康行业翻新大会”重磅发布，并在多个医疗健康期骗场景终了期骗。体检限制，公司与华为云协作好意思年健康打造国内首款AI机器东说念主“健康小好意思”，并已在杭州等地部分门店进行试点；药房场景方面，公司与柳药协作，并在现场厚爱驱动桂中大药房贤慧升级缱绻；贤慧磨练方面，公司与生物梅里埃达成协作，聚焦脓毒症打造贤慧微生物检测和搞定体系；全周期健康搞定方面，公司与太平金服驱动“粉红丝带传递女性调遣缱绻”，匡助女性远隔乳腺癌，基于AI进行搞定式医疗款式翻新，在C端终了庸碌的触达。　　24年11月11日，公司旗下黑龙江龙卫精确医学磨练实践室有限公司与中国迁徙通讯集团黑龙江有限公司哈尔滨分公司厚爱签署策略协作公约，两边将依托各自时间和辘集上风，共同鼓动哈尔滨区域贤慧医疗发展，普及医疗就业质地，加快医疗机构数字化转型进度。　　投资残忍　　谈判公司依旧面对回款压力，咱们养息盈利预测，瞻望公司2024-2026年将终了买卖总收入93.20/102.89/115.68亿元（前值106.36/123.31/140.08亿元），同比+1.9%/+10.4%/+12.4%（前值+16.3%/15.9%/13.6%）；终了归母净利润2.59/4.08/5.91亿元（前值3.71/4.71/5.65亿元），同比-5.3%/+57.8%/+44.8%（前值+35.6%/27.0%/20.0%），保管“买入”评级。　　风险请示　　政策不笃定性风险；竞争加重风险等。

本站数据中心阐述近三年发布的研报数据意象，浙商证券孙建酌量员团队对该股酌量较为深刻，近三年预测准确度均值为44.49%，其预测2024年度包摄净利润为盈利3.89亿，阐述现价换算的预测PE为33.85。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家。

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