开源证券股份有限公司诸海滨近期对天罡股份进行盘考并发布了盘考叙述《北交所信息更新：亿元中标通辽名目，2024Q1-Q3营收-2.78%》，本叙述对天罡股份给出买入评级，现时股价为22.79元。

　　天罡股份(832651)　　2024年前三季度罢了营收1.84亿元（-2.78%），归母净利润承压　　天罡股份2024年前三季度罢了营收1.84亿元，同比-2.78%，罢了归母净利润3946.74万元，同比-17.96%，扣非归母净利润3443.58万元，同比-14.67%。2024Q3，公司罢了收入7746.18万元，同比-7.78%，罢了归母净利润1699.59万元，同比-25.57%。由于短期市集需求不及、招标放缓的影响，咱们小幅下调2024-2026年盈利预测，预测归母净利润辞别为0.60/0.71/0.85亿元（原值0.72/0.80/0.94亿元），对应EPS为0.99/1.17/1.40元/股，现时股价对应PE辞别为21.8/18.4/15.4倍，咱们看好给水行业“设备更新”“智谋化处理”“降漏节水”等多方脱手带来的超声水表使用及更换意愿擢升，保管“买入”评级。　　2024年前三季度毛利率略有下落，用度法规情况邃密　　从盈利才调来看，在部分原材料和东谈主工上升的情况下，公司毛利率略有承压。2024年前三季度，公司毛利率为49.46%，同比-4.02pcts，罢了净利率21.46%，同比-3.97pcts。公司用度法规情况邃密，2024年前三季度，公司处理/销售/财务用度率辞别为7.5%、14.8%、-0.2%，同比+1.0pcts、-5.2pcts、-0.3pcts，财务用度同比下落主要受到汇兑损益变动影响。公司积极进入研发，2024年前三季度研发用度率6.8%，同比+1.5pcts。　　2.22亿元中标通辽名目，加快仪容智能坐蓐线名目进入　　2024年9月，天罡股份中标通辽市巨匠建筑清洁取暖散布式热源开拓特准方针名目，中标金额2.22亿元，名目预期在通辽市中心城区鸿沟内的19处公建单元，新建19个空气源热泵热源站（19套系统）及附庸设施，购置装配280台（套）超低温空气源热泵机组系统过火它配套设备。松手2024年三季度，公司存货9407.5万元，较岁首同比+49.76%，系为通辽名目备货所致。公司加大物联网超声仪容智能坐蓐线名目进入开拓，松手2024年三季度在建工程1416.8万元，较岁首+662.53%，陪同公司产能开释预期，公司名目相连才调有望进一步擢升。　　风险辅导：市集竞争加重风险、国度产业策略风险、应收账款风险

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