（原标题：中信证券股份有限公司对于想创医惠科技股份有限公司提前赎追想创转债的核查意见）

中信证券股份有限公司对于想创医惠科技股份有限公司提前赎追想创转债的核查意见

中信证券股份有限公司手脚想创医惠科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券的保荐机构，对想创医惠提前赎回“想创转债”的酌量事项进行核查，并出具核查意见如下：

一、可转债基本情况 （一）可转债刊行情况 公司于 2021年 1月 26日向不特定对象刊行 817.00万张可调遣公司债券，每张面值 100元，刊行总和 81,700.00万元。 （二）可转债上市情况 公司 81,700.00万元可转债于 2021年 3月 1日起在深交所挂牌交游，债券简称“想创转债”，债券代码“123096”。 （三）可转债转股期限 本次可转债转股期自可转债刊行死一火之日起满六个月后的第一个交游日（2021年 8月 2日）起至可转债到期日（2027年 1月 25日）止。 （四）可转债转股价钱调养情况 1、开动转股价钱 本次刊行可转债的开动转股价钱为 8.27元/股。 2、转股价钱调养情况 （1）2021年 7月 14日起，转股价钱调养为 8.26元/股。 （2）2021年 9月 10日起，转股价钱调养为 8.27元/股。 （3）2022年 11月 21日起，转股价钱调养为 8.28元/股。 （4）2023年 7月 21日起，转股价钱调养为 4.50元/股。 （5）2024年 2月 28日起，转股价钱调养为 3.58元/股。 （6）2024年 4月 25日起，转股价钱调养为 3.57元/股。 （7）2024年 7月 16日起，转股价钱调养为 2.38元/股。

二、“想创转债”赎回情况概述 （一）触发赎回情况 自 2024年 9月 30日至 2024年 10月 31日，公司股票价钱已有 15个交游日的收盘价钱不低于“想创转债”当期转股价钱（2.38元/股）的 130%（即 3.10元/股），已触发《召募领略书》中的有条件赎回要求。 （二）有条件赎回要求 在转股期内，当下述情形的狂放一种出当前，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债： 1）在转股期内，要是公司股票在职意贯穿三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。 2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000万元时。

三、公司提前赎回可转债的审议情况 2024年 10月 31日，公司召开第五届董事会第四十九次会议，审议通过了《对于提前赎回“想创转债”的议案》，自 2024年 9月 30日至 2024年 10月 31日，公司股票价钱已有 15个交游日的收盘价钱不低于“想创转债”当期转股价钱（2.38元/股）的 130%（即 3.10元/股），已触发《召募领略书》中的有条件赎回要求。衔尾当前商场及公司自己情况，流程详细琢磨，公司董事会欢跃公司利用“想创转债”的提前赎回职权。同期，董事会授权公司处罚层认真后续“想创转债”赎回的沿途联系事宜。

四、合手股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等处罚东谈主员在赎回条件得志前的六个月内交游“想创转债”的情况 经公司自查，在本次“想创转债”赎回条件得志前 6个月内，公司合手股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等处罚东谈主员不存在交游“想创转债”的情形。

五、保荐东谈主核查意见 经核查，保荐东谈主合计：想创医惠本次提前赎回“想创转债”的事项照旧公司董事会审议通过，实施了必要的方案设施，顺应《证券刊行上市保荐业务处罚观念》《可调遣公司债券处罚观念》《深圳证券交游所上市公司自律监管指点第 2号——创业板上市公司模范运作》《深圳证券交游所上市公司自律监管指点第 15号—可调遣公司债券》等酌量法律王法的要求及《召募领略书》的商定。保荐东谈主对想创医惠本次提前赎回“想创转债”的事项无异议。