华龙证券股份有限公司杨阳,许紫荆近期对伟创电气进行盘问并发布了盘问汇报《2024年三季报点评汇报：外洋业务快速拓展，盈利智商握续擢升》，本汇报对伟创电气给出增握评级，面前股价为34.98元。

　　伟创电气(688698)　　事件：　　10月30日，公司发布2024年三季报。　　2024年前三季度，公司完结营收11.57亿元，同比+22.37%；归母净利润2.1亿元，同比+34.09%；　　其中，2024Q3单季营收3.86亿元，同比+20.25%；归母净利润0.76亿元，同比+51.88%。　　不雅点：　　外洋业务需求向好，盈利智商擢升。2024年第三季度，公司完结毛利率42.63%，同比+5.5pct，环比+3.6pct；完结净利率18.67%，同比+3.3pct，环比+0.94pct。盈利智商大幅擢升主要系外洋业务需求较好，且外洋业务毛利率高于国内业务17.42pct。　　各品类居品销售势头较好，保握较强的增长能源。2024年前三季度，公司完结营收11.57亿元，同比+22.37%；2024Q3单季营收3.86亿元，同比+20.25%。分居品来看，变频器-通用居品收入3.01亿元，较上年同时减少3.13%；变频器-行业专机居品收入4.5亿元，较上年同比增长51.69%；伺服系统及甩手系统收入3.69亿元，较上年同比增长21.62%。　　外洋阛阓积极布局，多品类激动业务。公司依托于在外洋推出工夫熟习的通用类居品，复用客户渠说念，积极激动非标定制事迹，拓展外洋出口居品种类，拓展多元化出海布局，进一步提高公司外洋阛阓份额和盈利水平。　　盈利预测及投资评级：公司是国内工控一流企业，握住开拓新阛阓新业务，有望扶助异日功绩稳步增长。咱们瞻望公司2024-2026年归母净利润分辨为2.73/3.43/4.26亿元，面前股价对应2024-2026年PE分辨为25.0/19.9/16.1倍。咱们中式汇川工夫、信捷电气、雷赛智能手脚可比公司，可比公司2024-2026年PE平均值分辨为29.0/23.5/19.1倍，公司面前估值合理。初次笼罩，赐与“增握”评级。　　风险指示：行业计策变动风险；境外渠说念开采不足预期风险；出口计策风险；原材料价钱波动风险；说明收入节律不足预期的风

本站数据中心凭据近三年发布的研报数据狡计，东吴证券曾朵红盘问员团队对该股盘问较为深化，近三年预测准确度均值为79.92%，其预测2024年度包摄净利润为盈利2.79亿，凭据现价换算的预测PE为26.15。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级9家；昔时90天内机构预备均价为36.85。

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