华安证券股份有限公司刘千琳,张志邦近期对科达利进行琢磨并发布了琢磨阐述《Q3事迹高增，积极斥地机器东谈主结构件业务》，本阐述对科达利给出买入评级，现时股价为107.11元。

　　科达利(002850)　　主要不雅点：　　24Q3事迹高增，盈利才略栽种　　24年前三季度公司已矣营收85.92亿元，同比+10.60%，其中Q3已矣营收31.46亿元，同比+10.35%，环比+7.12%。24年前三季度公司已矣归母净利润10.16亿元，同比+27.86%，已矣扣非归母净利润9.85亿元，同比+27.75%。其中Q3已矣归母净利润3.68亿元，同比+28.70%，环比+8.49%；已矣扣非归母净利润3.57亿元，同比+29.66%，环比+7.24%。　　净利率同比改善，用度率平安下落　　24年前三季度已矣毛利率23.19%，同比-0.14pct；已矣归母净利率11.80%，同比+1.43pct。其中Q3已矣毛利率23.42%，同比-0.46pct，环比-0.40pct；已矣归母净利率11.68%，同比+1.43pct，环比+0.17pct。公司24年前三季度销售/惩处/研发/财务用度率永别为0.37%/2.63%/5.26%/0.59%，同比永别-0.04/-0.24/-0.33/-0.11pct。其中Q3销售/惩处/研发/财务用度率永别为0.34%/2.40%/5.05%/0.61%，同比永别-0.10/-0.27/-1.13/+0.00pct。　　积极拓展东谈主形机器东谈主结构件业务　　精密结构件是东谈主形机器东谈主已矣其功能的舛误组成部分，涵盖了从骨架、要津到外壳的各个部分。公司基于在精密结构件方面的时间及制造上风，已与台湾盟立自动化股份有限公司、台湾盟英科技股份有限公司及深圳市科盟利企业惩处商讨合股企业（有限合股）共同投资诞生控股子公司深圳市科盟改换机器东谈主科技有限公司，拓展在东谈主形机器东谈主结构件方面的业务。　　投资提倡　　公司系国内最大的能源电板精密结构件供应商之一，客户结构优质，改日跟着产能平安开释，东谈主形机器东谈主业务有望开启新增漫空间。咱们展望公司2024-2026年归母净利润为14.10\16.98\20.60亿元，对应PE为20\16\14倍，保管“买入”评级。　　风险领导　　原材料大幅波动风险；下搭客户销量不足预期；产业计谋变化风险。

本站数据中心笔据近三年发布的研报数据计较，华泰证券申开国琢磨员团队对该股琢磨较为深刻，近三年预测准确度均值为78.68%，其预测2024年度包摄净利润为盈利14.01亿，笔据现价换算的预测PE为20.07。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有23家机构给出评级，买入评级19家，增抓评级4家；昔日90天内机构见解均价为145.71。

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