（原标题：申万宏源证券承销保荐有限包袱公司对于中自科技股份有限公司隔绝部分初次公开拓行股票募投项主义核查观点）

申万宏源证券承销保荐有限包袱公司对于中自科技股份有限公司隔绝部分初次公开拓行股票募投项主义核查观点

一、召募资金投资神气详细 中自科技股份有限公司初次公开拓行东谈主民币等闲股（A股）2,150.8744万股，刊行价钱为70.90元/股，召募资金总和为东谈主民币1,524,969,949.60元，扣除刊行用度后试验召募资金净额为东谈主民币1,407,189,683.51元。召募资金主要用于以下神气： 1. 新式催化剂智能制造园区：45,361.80万元 2. 汽车后惩办安装智能制造产业园神气：25,576.33万元 3. 国六b及以上排放纪律催化剂研发才智成立神气：16,090.18万元 4. 氢动力燃料电板关键材料研发才智成立神气：6,400.47万元 5. 补充流动资金：47,290.19万元

二、召募资金投资神气插足情况 死心2024年9月30日，公司初次公开拓行股票募投神气插足情况如下： 1. 新式催化剂智能制造园区：累计插足30,200.36万元，插足经由66.58%，已结项 2. 汽车后惩办安装智能制造产业园神气：累计插足7,311.50万元，插足经由28.59%，未结项 3. 国六b及以上排放纪律催化剂研发才智成立神气：累计插足3,939.25万元，插足经由24.48%，未结项 4. 氢动力燃料电板关键材料研发才智成立神气：累计插足2,848.59万元，插足经由44.51%，未结项 5. 补充流动资金：累计插足48,006.39万元，插足经由101.51%，不适用

三、拟隔绝部分募投神气情况及原因 1. “汽车后惩办安装智能制造产业园神气”缱绻总投资25,576.33万元，成立期4年。死心2024年9月30日，累计插足召募资金金额7,311.50万元，剩余召募资金金额19,294.40万元。 2. 隔绝原因：市集环境变化导致自然气重卡和新动力重卡市集快速发展，无间推动该神气将缩短召募资金使用效果。新式催化剂智能制造园区已投产，现存产能基本清闲业务需求。

四、对公司出产操办的影响 隔绝“汽车后惩办安装智能制造产业园神气”是为了更好地保养公司和投资者利益，相宜公司长久发展及缱绻，不会对公司出产操办产生本色性影响。

五、议论审议方式 1. 董事会观点：公司于2024年11月11日召开第三届董事会第二十八次临时会议审议通过了《对于隔绝部分初次公开拓行股票募投项主义议案》。 2. 监事会观点：监事会本旨公司本次隔绝初次公开拓行股票部分募投神气。 3. 保荐机构核查观点：保荐机构以为公司本次隔绝部分募投神气相宜议论法律、法例的轨则。