国金证券股份有限公司满在一又,李嘉伦近期对科德数控进行研究并发布了研究阐发《事迹证据优异，推股权引发野心》，本阐发对科德数控给出买入评级，面前股价为74.78元。

　　科德数控(688305)　　事件公司2024年10月29日发布24年三季报，结束买卖收入3.81亿元，同比增长30.32%；结束归母净利润0.72亿元，同比增长11.53%。其中3Q24结束买卖收入1.26亿元,同比增长37.35%，环比减少18.60%；结束归母净利润0.24亿元,同比增长38.49%，环比减少28.64%。　　计算分析　　新坚忍单高增长，三季度事迹络续快速增长。左证公司公告信息，1H24公司新坚忍单同比增长44%，其中立加、卧式铣车复合、卧加、高速叶尖磨占比离别为54%、25%、17%、4%，新坚忍单均价达到222万元/台（不含税）。24年7月公司与某客户坚忍了2.24亿元大单，订单较为弥漫布景下公司收入、利润络续保抓高增长。　　推股权引发野心，强化中枢职工积极性。公司10月29日发布2024年限制性股票引发野心（草案），拟授予权利共计不跳动88.74万股，占公告日股本总和0.87%，初次授予的引发对象共66东说念主，占扫尾2024年6月30日职工东说念主数的9.21%。事迹观看主义值为25年、26年买卖收入比拟23年增长65%、100%；或25年、26年净利润比拟23年增长50%、80%，有望强化中枢职工积极性。　　抓续看好公司在航空航天限度设备远景。1H24公司航空航天限度新坚忍单同比增长38%，公司与老客户坚忍40余台五轴立式加工中心家具销售条约，用于产能扩建；航发集团成员单元复购公司高速叶尖磨削中心KBTG1000，用于对航空发动机转子叶尖的高速磨削加工，助力栽种航空发动机的国产化率，股东航空产业中枢时候自主可控的高速高质料发展。改日随同C919大飞机产业链建筑五轴机床需求量展望将出现较大栽种，公司有望获取较高份额结束事迹增长。　　盈利预测、估值与评级　　展望公司24至26年结束归母净利润1.31/1.91/2.62亿元，对应面前PE59X/40X/29X。商量公司新坚忍单高增长，保管“买入”评级。　　风险辅导　　限售股解禁、产能栽种不足预期、存货余额较大。

本站数据中心左证近三年发布的研报数据盘算，开源证券罗悦研究员团队对该股研究较为久了，近三年预测准确度均值为77.64%，其预测2024年度包摄净利润为盈利1.65亿，左证现价换算的预测PE为46.16。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级9家，增抓评级2家；往日90天内机构主义均价为77.25。

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