中国星河证券股份有限公司赵良毕近期对二六三进行筹商并发布了筹商论述《二六三2024年三季报事迹点评：数字转型的智能前锋，事迹有望旯旮改善》，本论述对二六三给出增持评级，现时股价为4.18元。

　　二六三(002467)　　事件：公司发布2024年第三季度事迹论述，前三季度共终了营收6.70亿元/+1.58%,归母净利润6450.13万元/-29.29%。24Q3单季度终了营收2.02亿元/-13.17%，归母净利润1319.45万元/-48.66%。　　智能承接赋能数字转型，勤勉成为群众逾越的互联网通讯云工作商：公司紧捏数字经济发展机遇，深度布局“云聚积、云通讯、元天地”三伟业务蓝图。公司不息深爱研发插足，在WebRTC工夫、QOS工夫、音视频工夫、跨聚积接入工夫等方面均有一定上风，多年荣获“中国互联网详尽实力前百家企业”名称。公司的家具和处理有缱绻已世俗期骗于15万家企业，1000多万用户，隐敝中国、好意思国、加拿大、澳大利亚、日本等国度和地区。　　云聚积不息褂讪增长，云通讯优化夯实发展底座：在云聚积畛域，公司聚焦打造新一代群众化的信息高速通谈和算网工作，其上海奈盛数据中心的客户粘性自由，部分客户签约公约为10年以上，往常行业客户赓续将从传统制造业缓缓扩大到金融等行业。在云通讯畛域，公司云邮箱业务已终了从公有云到私有云的拓展，不息优化邮件的大畛域存储、智能送达，以及国表里邮件的专属链路，并与主流的企业通讯用具如企业微信、钉钉、飞书进行集成对接，助力企业终了办公数字化转型。在元天地畛域，公司基于在群众聚积资源、及时音视频传输、算法和算力方面蕴蓄的资源和工夫外延，以“数字东谈主+场景”为淘气口，为企业打造基于真东谈主运行和AI智能运行的工作型数字东谈主，在营销、办公、导览等行业垂直场景承担遍及脚色，赋能千行百业终了数字化转型与变革。　　投资惨酷：公司深耕互联网通讯云工作畛域二十七年，领有深厚的工夫和工作训诲千里淀，在云工作运营本事和跨境云网资源整合本事上上风显著，中长久事迹有望改善。咱们赐与公司2024-2026年归母净利润瞻望值为1.00亿元、1.15亿元、1.29亿元，对应EPS为0.07元、0.08元、0.09元，对应PE为55.11倍、48.10倍、42.76倍，守护“严慎推选”评级。　　风险请示：行业竞争加重的风险；汇率波动的风险；工夫发展带来的工夫改换的风险。

最新盈利瞻望明细如下：

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