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　　摩根大通发布接洽敷陈称，下调中国石油股份（00857）（沪：601857）A、H股主张价7%至10%，差异由14元东谈主民币降至13元东谈主民币；由10港元降至9港元。投资评级则看护“增捏”。另因较低的油价预测，下调公司2024、25年纯利预测4%、14%。

　　敷陈引述公司处分层意见，对本年第四季至来岁自然气需求及每单元利润才调预测乐不雅。本年第三季规画溢利虽受到油价下落影响，但获税项、勘测费支拨从简；非传统自然气补贴抵销。该行亦提到，自然气及“新动力”对规画溢利影响未被标明，但该行估算自然气按季增逾7亿元东谈主民币正面孝顺。

　　该行知道，中石油估算来岁自然气价回落，公司已将内需气价范例置换，与入供词应商征询更弹性的价钱。另一方面，固然油价下落，但公司旧年纯利仍同比增长8%，该行料公司于中至永恒纯利仍会捏续改善。

　　此外，由于内地自然气价钱矫矜重过饱读励，该行权衡公司第四季自然气入口成本将下降，同时入口升天亦料按季收窄。该行指出，中石油中至永恒策略获取邃密发达，反应于旧年下半年，甚至本年第三季，老本市集亦未反应关连估值，由于觉得公司盈利仍受制于油价波动。处分层知道，“最低派息”每股0.25元至0.3元东谈主民币反应公司对反抗油价波动、扫尾较佳的结构性盈利及钞票答复率才调信心。公司过往虽未尝接洽过“最低派息”计谋，但现正在积极与市集换取。

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包袱裁剪：史丽君